Vermögensverwaltung mit der Allianz – genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt
Sie machen sich Gedanken um Ihre Zukunft und möchten diese finanziell absichern? Mit einer soliden Geldanlage bauen Sie Kapital auf und können dem Ruhestand entspannter entgegenblicken. Sichern Sie Ihre Altersvorsorge mit einem der verschiedenen Konzepte der Vermögensverwaltung der Allianz ab. In einem persönlichen Gespräch stellen wir Ihnen die verschiedenen Anlagelösungen der Allianz vor. Um das passende Konzept für Ihre Vermögensverwaltung zu finden, nehmen wir eine umfassende Analyse vor: Wie viel möchten Sie investieren und welche Ziele verfolgen Sie mit der Geldanlage? Darauf aufbauend erarbeiten wir mit Ihnen eine Anlagestrategie, die zu Ihnen passt und wählen die entsprechenden Produkte aus.
Etwa das Allianz AktivDepot. In diesem bestimmen Sie die Gewichtung und Ausrichtung Ihres Depots selbst. Abhängig von Ihrem persönlichen Anlageprofil setzen wir einen Fokus auf Anleihen. oder Aktienfonds, die im Einklang mit Ihrer Anlagestrategie stehen. Der Vorteil für Sie ist, dass Sie Ihr Portfolio nicht selbst betreuen müssen. Die Vermögensverwalter der Allianz Global Investors kümmern sich darum. Die Kapitalmarktexperten wählen die richtigen Fonds für Ihre Bedürfnisse und reagieren auf die aktuelle Marktsituation sowie Trends. So sorgen wir dafür, dass Ihr Geld von positiven Marktentwicklungen profitiert und Kursverluste vermieden werden. Alle vorgenommenen Umschichtungen in Ihrem AktivDepot sind kostenlos.
Alternativ bietet Ihnen die Vermögensverwaltung der Allianz mit dem SchatzBrief eine Rentenversicherung für den mittel- und langfristigen Vermögensaufbau. Bleiben Sie flexibel und entscheiden Sie selbst, wie viel Sie wann einzahlen oder entnehmen wollen. Dabei werden Sie von der globalen Anlagekompetenz der Allianz unterstützt und profitieren gleichzeitig von steuerlichen Vorteilen:. Unter den richtigen Voraussetzungen müssen Sie nur die Hälfte Ihrer Rente aus dem SchatzBrief mit dem Ertragsanteil versteuern. Das ist dann der Fall, wenn Sie zu Auszahlungsbeginn mindestens 62 Jahre alt sind, der Vertrag bereits 12 Jahre Laufzeit aufweist und Sie die Kapitalzahlung als Auszahlungsform gewählt haben. Wählen Sie zum Renteneintritt, wie Sie Ihre Ersparnisse aus dem SchatzBrief erhalten möchten: Lebenslange monatliche Rentenzahlung oder Kapitalausschüttung. Sie können auch die beide Auszahlungsformen miteinander kombinieren.
Egal, wofür Sie sich entscheiden, mit unserer Finanzberatung stimmt unser Team um Agenturinhaber Thomas Naumann Ihre Geldanlage genau auf Ihre Bedürfnisse ab. Vereinbaren Sie gleich einen Beratungstermin in unserem Büro in Frankfurt am Main, Bonames. Gemeinsam finden wir für Sie das passende Angebot und beantworten all Ihre Fragen.
