Wollen Sie einen Finanzdienstleister, der für jedes Budget das richtige Konzept für Sie zusammenstellt? Dann lassen Sie uns reden.
Mein Name ist Steven Punt, studierter Betriebswirt und Experte im Finanzwesen.
Um den Kunden meiner Allianz Versicherungsagentur in Heidelberg finanzielle Freiheiten zu ermöglichen verbinde ich die Erfahrung aus meinen leitenden Tätigkeiten im Bank- und Versicherungswesen mit den Möglichkeiten die das Portfolio der Allianz bietet.
Zentrale Werte für mich sind Nachhaltigkeit, Wachstum und sozialer Zusammenhalt. Ich arbeite mit Menschen und Unternehmen, die einen positiven Einfluss auf die Umwelt oder die Gesellschaft haben. Soziale Projekte begleite ich auch sehr gerne.
Mein Steckenpferd ist eine fundierte Finanzberatung, die meinen Kunden wirklich zeigt, wo sie stehen. Objektivität und Vergleichbarkeit sind mir bei der Finanzberatung sehr wichtig. Jeder Mensch hat mehr Freiheit und Selbstbestimmung, wenn er seine finanzielle Situation wirklich versteht und eine informierte Entscheidung treffen kann. Um diese finanzielle Selbstbestimmung zu fördern, habe ich an der Digitalisierung der DIN-NORM für die Finanzanalyse privater Haushalte mitgewirkt, nach der ich auch arbeite.
Ich berate Firmen, deren Inhaber und Angestellte. Mein Ziel ist es, die Firma vor Risiken zu schützen, Liquidität zu sichern und deren Mitarbeiter abzusichern und zu versorgen. Durch meine leitende Tätigkeit in der IT kenne ich die Herausforderungen der Digitalisierung und die Transformation von analogen in digitale Prozesse. Gerade der geübte Blick auf laufende Prozesse hilft mir jetzt in der Beratung.
Die Zusammenarbeit zwischen mir und meinen Kunden startet immer mit einer IST-Aufnahme, um die aktuelle Situation meines Gegenübers zu verstehen. Verbunden mit den kurz,- mittel,- langfristigen Zielen entwickle ich ein Konzept, dass individuell auf die Bedürfnisse meiner Kunden abgestimmt ist.
Unsere Ziele:
1. Bestmögliche Synergien zwischen einzelnen Themen zu schaffen
2. Über- bzw. Unterversicherungen zu vermeiden.
3. Erträge für Ihre Geldanlagen zu generieren
Wenn auch Sie sich für die Gesellschaft, ein nachhaltigeren Umgang mit Ressourcen oder das Thema bewusste Unternehmensführung einsetzen, freue ich mich für Sie da zu sein.
Melden Sie sich telefonisch bei mir, oder vereinbaren Sie per Kontaktformular einen Termin. Ich berate Sie gerne unverbindlich.
