Petra Sage & Felix Müller eGbR Ihre Experten vor Ort für Versicherungslösungen, Vorsorge und Finanzen

Unser Anspruch ist klar: exzellente Beratung, individuelle Betreuung und ein Service, der begeistert. Dafür haben wir unser bewährtes Team neu strukturiert – und suchen nun dich: Als Vertriebsassistenz (m/w/d), die mitdenkt, mitgestaltet und mit uns wächst.

Was dich erwartet

Als Vertriebsassistenz bist du das organisatorische Rückgrat unserer Beratung – und eine tragende Säule in der Beziehung zu unseren Kunden. Du begleitest den gesamten Prozess von der Vorbereitung bis zur Nachsorge, sorgst für klare Strukturen und hältst uns im Hintergrund den Rücken frei.

Dein Herz schlägt für Kundenbetreuung, Ordnung und effiziente Abläufe? Dann bist du bei uns genau richtig.

Deine Aufgaben

Du unterstützt uns im Pre-Sales durch die Vorbereitung von Kundenterminen und das Einholen von Informationen.

Du kümmerst dich aktiv und selbstständig um die Nachbereitung von Beratungen: Einreichen von Anträgen, Dokumentation der Beratungen, Setzen von Follow-ups, Umsetzung von Maßnahmen, aktive Kundenbetreuung und Korrespondenz und Pflege von Kundendaten.

Du setzt unseren Beratungsprozess im Einklang mit unseren Werten und Prinzipien selbstständig um, erstellst Angebote und erarbeitest strukturierte Maßnahmen, um den Bedarf unserer Kunden zu identifizieren, in die Beratung zu transferieren und einen Mehrwert zu schaffen. Dazu gehören auch individuelle Kampagnen und Maßnahmen zur Kundenbindung.

Du arbeitest eng mit den Kollegen im Allianz Backoffice und den Spezialisten unserer Vertriebsunterstützung zusammen.

Was wir dir bieten

• Ein herzliches, immer gut gelauntes und mega motiviertes Team mit flachen Hierarchien
• Klar strukturierte Aufgaben mit viel Eigenverantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten
• Digitale Tools, die dir die Arbeit erleichtern

• Raum für eigene Ideen bei der Gestaltung von Serviceprozessen
• Ein sinnstiftendes Umfeld: Wir übernehmen Verantwortung und helfen Menschen, ihre Existenz zu sichern.
• Flexible Arbeitszeiten & remote Work nach Absprache

• Eine leistungsorientierte Vergütung mit viel Gestaltungspotential
• Incentives, individuelle Zielvereinbarungen und Bonifikationen
• Einen Arbeitsplatz mit Entwicklungsperspektive – fachlich wie persönlich

…und zusätzlich zum obligatorischen Obstkorb haben wir noch einen Entsafter :-)

Was du mitbringen solltest

• Du hast Bock auf Herausforderung und Wachstum
• Eine strukturierte & zuverlässige Arbeitsweise
• Freude an Kontakt mit Menschen, Kommunikation auf allen Ebenen und Organisation

• Erfahrung in der Assistenz oder im Kundenservice (idealerweise im Bereich Versicherung/Finanzen/Immobilien/Verkauf)
• Souveräner Umgang mit digitalen Tools
• Teamgeist, Eigeninitiative und ein gutes Gespür für Menschen

Bewirb Dich jetzt – und werde Teil unseres Teams!

Wir suchen keine Nummern, sondern Persönlichkeiten.
Wenn du Lust auf Verantwortung, Spaß am Umgang mit Menschen und einen echten Sinn in deiner Arbeit suchst, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.

Ruf uns an, schick uns deine Unterlagen oder komm ganz unkompliziert auf einen Kaffee vorbei – wir sind gespannt, dich kennenzulernen!

Herzliche Grüße – und vielleicht bis bald!

Petra & Felix
mit Team

Wir freuen uns sehr, Ihnen heute einen besonderen Einblick in unsere Weiterentwicklung zu geben:

Unser Team hat sich neu aufgestellt, um mit frischer Energie, klaren Strukturen und noch mehr Serviceorientierung in die Zukunft zu gehen.

Denn Eines ist uns wichtig: Sie als Kunde stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit.

Willkommen im Team, liebe Petra - unsere neue Vertriebsassistentin

Seit dem 01. Mai dürfen wir Petra Knauer als neue Vertriebsassistentin in unserem Team begrüßen.
Mit ihrer engagierten, herzlichen Art und einem klaren Blick für Details ist sie ab sofort zusammen mit unserer Büroleiterin Harriet Kühn, Ihre Ansprechpartnerin für alle Anliegen, Terminabsprachen, die Regulierung von Schäden und die Begleitung im Antragsprozess.

Schon in den ersten Wochen hat sie mit viel Empathie, Fachkenntnis und einer strukturierten Arbeitsweise sowie vielen neuen Ideen beeindruckt – eine echte Bereicherung für unser Team!

Warum wir unser Team neu aufgestellt haben

Die Welt verändert sich – und mit ihr auch die Anforderungen an eine persönliche und verantwortungsvolle Beratung.
Immer mehr Menschen wünschen sich Transparenz, Klarheit und Sicherheit, wenn es um ihre finanzielle Absicherung und Vorsorge geht. Nach unserer Erfahrung gelingt das am besten im persönlichen und individuellen Kontakt. Das zu ermöglichen ist unser täglicher Anspruch an unsere Arbeit.

Deshalb haben wir unsere internen Abläufe analysiert, Rollen neu definiert und Prozesse so gestaltet, dass mehr Zeit für das Wesentliche bleibt: Sie und Ihre Anliegen.

Was Sie davon haben

Mit der neuen Teamstruktur möchten wir Ihnen:

• schnellere Reaktionszeiten
• noch mehr persönliche Betreuung
• und eine effizientere Bearbeitung Ihrer Anliegen bieten.

Ob Beratung, Vertragsfragen oder Begleitung im Schadenfall – wir sind für Sie da! Ab sofort mit noch mehr Power, Kompetenz und Herzlichkeit.

Unser Versprechen an Sie

Veränderung bedeutet für uns nicht nur Fortschritt – sondern vor allem Verantwortung. Verantwortung dafür, ein verlässlicher Partner für Sie zu sein, der sich kümmert, zuhört und individuelle Lösungen bietet, die wirklich zu Ihnen passen. Für Ihre Interessen setzen wir uns jeden Tag aufs neue ein.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine entspannte & abgesicherte Zukunft – gemeinsam mit Ihnen.

Petra Sage & Felix Müller
 

Berufsunfähigkeitsschutz für Schüler? 

Der Schulabschluss rückt näher – und mit ihm beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Was viele nicht wissen: Genau jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um eine der wichtigsten Absicherungen überhaupt auf den Weg zu bringen – die Absicherung der Arbeitskraft.

Warum gerade jetzt?

Schüler profitieren von einem unschlagbaren Vorteil:

Sie gelten aktuell noch als „Schüler-Berufsgruppe“ – eine besonders günstige Einstufung für uns als Versicherer. Mit dem Verlassen der Schule und dem Eintritt in Ausbildung oder Studium wird diese Einstufung oft deutlich teurer oder sogar ungünstiger.

Zudem sind junge Menschen in der Regel gesund – und genau das zählt. Ein guter Gesundheitszustand und ein junges Eintrittsalter bedeuten:

•    niedrige Beiträge, die über die gesamte Laufzeit stabil bleiben
•    keine Ausschlüsse wegen Vorerkrankungen
•    frühzeitige Absicherung, bevor überhaupt ein Beruf ausgeübt wird

Den Gesundheitszustand jetzt zu sichern ist die "Eintrittskarte" für die wichtigste finanzielle Absicherung. Später gibt es die Möglichkeit die versicherte Leistung über verschiedene Erhöhungsoptionen ohne erneute Gesundheitsprüfung an die jeweilige Einkommens- und Lebenssituation anzupassen.

Der richtige Zeitpunkt ist jetzt!

Mit dem Start in die Sommerferien beginnt für viele der Übergang in Ausbildung, FSJ, Studium oder Beruf. Und genau dieser Wechsel kann zu einer neuen Berufsgruppeneinstufung führen – oft mit höheren Beiträgen und schlechteren Konditionen.

Wer jetzt handelt, sichert sich:

• die günstige Schüler-Einstufung
• den aktuellen Gesundheitsstatus
• den Schutz der eigenen Arbeitskraft – ein Leben lang

Unser Fazit

Frühzeitig vorsorgen zahlt sich aus. Wer heute vorausschauend handelt, profitiert morgen von einem starken Schutz zu Top-Konditionen. 

Jetzt informieren - entspannt & abgesichert in die Zukunft starten!

Mit unserem Plan12 Konzept kombinieren wir den Erhalt Ihres Vermögens mit passivem Einkommen durch monatliche Ausschüttung*

Stellen Sie sich vor, Sie bekommen jeden Monat einen festen Betrag überwiesen – ganz ohne Arbeit, allein durch Ihr bei uns angelegtes Kapital. Was wie ein Luxus für Millionäre klingt, ist längst eine moderne Lösung für kluge Anleger, die auf planbare Erträge und langfristigen Kapitalerhalt setzen.

Mit dem Konzept Plan12 von Allianz Global Investors investieren Sie in eine strukturierte Kapitalanlage, die nicht nur auf Wachstum setzt, sondern vor allem auf eine planbare, monatliche Ausschüttungen.

Wie funktioniert das?

Ihr Kapital wird professionell in einen breit gestreuten Fonds unserer Dynamic Multi Asset Strategy investiert.

Sie erhalten daraus eine monatliche Auszahlung – basierend auf Ihrem Anlagebetrag.

Das Besondere: Ihr Kapital bleibt weiterhin am Markt investiert – mit dem Ziel, sich selbst zu erhalten und bei überdurchschnittlicher Wertentwicklung weiter zu wachsen.

So entsteht passives Einkommen mit Kapitalerhalt.

Die größten Vorteile auf einen Blick

• Planbare Auszahlungen – jeden Monat "ein zweites Gehalt“
• Kapitalerhalt im Fokus – durch professionelles Fondsmanagement und Risikosteuerung
• Steuervorteile durch Teilfreistellung – ein Teil Ihrer Erträge bleibt steuerfrei

Unser Fazit

Plan12 ist mehr als eine Kapitalanlage – es ist ein cleveres Konzept, um Vermögen zu bewahren und gleichzeitig den Cashflow zu erhöhen.
Gerade in Zeiten von Inflation, Zinsunsicherheit und steigender Lebenserwartung ist das eine zukunftssichere Lösung für Menschen, die ihr Geld für sich arbeiten lassen wollen – ohne es zu verbrauchen.

Wir beraten Sie gerne persönlich und zeigen Ihnen, wie auch Ihr Vermögen monatlich für Sie arbeiten kann.

Weitere Informationen haben wir hier für Sie zusammengestellt

* Hinweis zu Risiken

Kapitalanlagen bieten Chancen – aber auch Risiken. Die Wertentwicklung hängt vom Kapitalmarkt ab, Schwankungen sind möglich, und eine Garantierückzahlung gibt es nicht. Je nach Fondsstrategie kann der Kapitalerhalt gelingen – ist aber nicht garantiert.

Deshalb ist eine individuelle Beratung unerlässlich.

Warum sich die Riester-Rente wieder lohnt

Die Riester-Rente galt lange als unattraktiv – doch das ändert sich jetzt! Durch die bessere Zinssituation am Markt und neue Produktgenerationen können wir die RiesterRente wieder anbieten und damit einen stabilen und geförderten Beitrag zu Ihrer Altersvorsorge leisten.

Insbesondere für Familien mit Kindern, Sparer mit mittlerem Einkommen und sicherheitsorientierte Anleger, die Steuern optimieren möchten, bietet eine optimale Förderung einen echten Mehrwert.

Die volle staatliche Förderung erhält, wer:

• den Mindestbeitrag passend zur Einkommenssituation einzahlt
• relevante Daten wie Kinderzulagen, Einkommensänderungen oder Steuerklassen regelmäßig aktualisiert
• den Vertrag strategisch steuert und optimiert

Nur so werden die Grundzulage (175 EUR pro Jahr) und optional Zulagen für Ihre Kinder (bis zu 300 EUR pro Kind und Jahr) voll ausgeschöpft.

Leider laufen Riester-Verträge nach dem Abschluss oft nicht optimal. Die Kommunikation mit der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZFA) ist oft kompliziert und aufwändig, die Berechnung des optimalen, benötigten Beitrags nicht selbsterklärend. Dazu kommt noch die Günstigerprüfung in Bezug auf die steuerliche Absetzbarkeit der Vorsorgebeiträge.

Die Optimierung, das Feintuning und die jährliche Überprüfung der Vertragsinhalte

ist jedoch der Gamechanger für die staatliche Förderung.

Mit dem richtigen Partner ist das möglich  

Sie haben bereits einen Riester-Vertrag bei einem anderen Unternehmen? Dann nutzen Sie jetzt die Möglichkeit für einen Anbieterwechsel.

Der Wechsel lohnt sich in vielen Aspekten:

• für die Übertragung Ihres Altersvorsorgekapitals fallen bei nuns keine Kosten an
• Bestehendes Kapital wird übertragen und weitergefördert
• wir bieten Ihnen modernste Tarifkalkulationen mit bestmöglicher Performance
• Sie erhalten eine Individuelle Betreuung & Datenpflege durch uns und unser Expertenteam

Sichern Sie Ihre staatlichen Zulagen – bevor Sie die Möglichkeit verpassen!

Jahr für Jahr lassen viele Riester-Sparer Geld auf der Straße liegen – nur, weil niemand sich aktiv um den Vertrag kümmert.

Wir übernehmen das für Sie. Lassen Sie uns Ihren aktuellen Vertrag prüfen, die Zulagen optimieren und Ihnen zeigen, wie Sie das Beste rausholen.

Unternehmensführung bedeutet Verantwortung – nicht nur im Aufbau, sondern auch im Abschied.

Immer mehr Unternehmerinnen und Unternehmer fragen sich: "Wie sichere ich die letzten Schritte meiner Firma ab – und gleichzeitig meine Zukunft?"

Wir begleiten Sie in diesem Prozess individuell, strukturiert und mit viel Erfahrung – von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Abwicklung. Besonders bei GmbH-Liquidierungen oder -Verkäufen stehen viele komplexe Entscheidungen an:

• Was geschieht mit bestehenden Pensionszusagen?
• Wie kann ich aus dem Verkauf einen regelmäßigen Cashflow im Ruhestand generieren?
• Wer begleitet mich rechtlich, steuerlich und strategisch?

Unser Spezialgebiet: Pensionszusagen ausfinanzieren und den Weg freimachen.

In enger Zusammenarbeit mit den spezialisierten Unternehmensberatern und Branchenspezialisten der Allianz entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen, um bestehende Versorgungsverpflichtungen zuverlässig abzulösen – und damit die Voraussetzungen für eine geordnete Liquidation oder einen Verkauf Ihrer Gesellschaft zu schaffen.

Das Ziel:

• Rechtssichere Entlastung des Unternehmens
• Freisetzung von Kapital
• Planbarer Cashflow im Ruhestand

Ein sensibler Prozess – persönlich begleitet

Liquidierung ist nicht einfach ein „Abwickeln“. Es geht um Ihr Lebenswerk, die geschaffenen Werte und eine sichere Zukunftsplanung.
Wir bieten keine Standardlösung, sondern maßgeschneiderte Strategien, die Ihre wirtschaftlichen und persönlichen Ziele in Einklang bringen.

Mit unserer Erfahrung, unserem Netzwerk und der Kompetenz unserer Partner bei der Allianz begleiten wir Sie diskret, professionell und zielgerichtet.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Ob Sie bereits konkret planen oder sich erste Gedanken machen – wir laden Sie herzlich ein zu einem vertraulichen und unverbindlichen Gespräch.

Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wie Sie Ihre Firma würdig schließen – und gleichzeitig eine neue finanzielle Freiheit im Ruhestand aufbauen.

Jetzt Kontakt aufnehmen und Erstgespräch vereinbaren