In Zeiten von Niedrig- und Negativzinsen müssen Betriebe, Stiftungen und öffentliche Einrichtungen anders an die Geldanlage herangehen. Setzen Sie weiterhin auf klassische Termingeldkonten, um z. B. Kassenbestände zwischenzuparken, droht bei einer Einlage von über 50.000 Euro das Verwahrentgelt der Bank, auch als Negativzinsen bekannt. Dadurch schmilzt Ihr Kapitalstock schnell zusammen. Lassen Sie sich von uns Lösungen aufzeigen, mit denen Sie Ihr Betriebsvermögen strategisch anlegen können. Wir sind zertifizierte Fachagentur für Vermögen, kennen uns mit den verschiedensten Anlagestrategien bestens aus. Vom Rentenfonds bis hin zu Multi-Asset-Lösungen, wir bieten Ihnen ein breites Portfolio – immer zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse.
Ob der Aufbau von Eigenkapital, die Bildung von finanziellen Rücklagen oder die Vorbereitung auf einen Betriebsübergang oder den Verkauf eines Unternehmens, Investmentfonds lassen sich mit Ihren Zielen als Unternehmer vereinbaren. Setzen Sie für Ihre Vermögensanlage auf die Kompetenz und Erfahrung unseres Teams um Agenturinhaber Eike Ziehme. Mit der Allianz Global Investors im Rücken, einem Tochterunternehmen der Allianz, das sich auf die Vermögensverwaltung konzentriert, bieten wir Ihnen leistungsstarke Anlagekonzepte. Dabei weiten wir den Blick und schauen nicht nur auf den Geldmarkt oder Staatsanleihen, sondern blicken durch Investmentfonds auch auf Unternehmensanleihen, Dividendenrenditen oder Schwellenlandanleihen. Diese bieten trotz aktuell niedriger Zinsen weiterhin attraktive Renditen.
Ihr Anlagehorizont, Ihr Sicherheitsbedürfnis sowie Ihre Ziele stehen bei unserer Beratung im Mittelpunkt. Wenn wir wissen, wo Ihr Fokus liegt und was Ihnen wichtig ist, können wir das passende Konzept für Sie zusammenstellen. Durch strenge Richtlinien und gesetzliche Vorgaben, sind Sie auf der sicheren Seite, wenn Sie Ihr Betriebsvermögen anlegen. Dabei profitieren Sie von einem aktiven Management und einer breiten Risikostreuung. Sie delegieren Ihre Kapitalanlage an einen versierten Vermögensverwalter, der den Kapitalmarkt kennt und Ihr Depot betreut. Dadurch haben Sie den Kopf frei für das Daily Business Ihres Betriebes. Sicherheit bei der Kapitalanlage steht für Unternehmer ganz oben. Hier bieten wir Ihnen besonderen Schutz: Die Anlage Ihres Investmentfonds liegt getrennt vom Vermögen der Gesellschaft, die Ihr Kapital verwaltet. Bei einer Insolvenz des Vermögensverwalters wird Ihre Geldanlage nicht Teil der Insolvenzmasse, sondern gilt als Sondervermögen und ist sicher.
Mit dem Allianz AufbauPlan haben wir ein Konzept an der Hand, über das wir Ihre Vermögensanlage einfach strukturieren können. Ob kurzfristige Anlage, um Negativzinsen zu umgehen, eine mittelfristige Anlage oder eine langfristige Lösung: Sie entscheiden über die Laufzeit. Entsprechend der Laufzeit kommen andere Investmentfonds in Frage, um Ihr Betriebsvermögen anzulegen. Rentenfonds bieten immer eine solide Basis und können individuell um Multi-Asset-Lösungen aus Anleihen und Aktien erweitert werden. Sie können im Rahmen einer langfristigen Strategie auch auf spezielle Themenfonds wie etwa künstliche Intelligenz setzen. Ganz gleich wie Ihr Plan aussieht, Sie bleiben immer flexibel. So können Sie etwa die Höhe der Einzahlung variieren oder auch zeitweise ganz aussetzen. Auch die Auszahlung gestalten Sie flexibel: Wählen Sie zwischen einem Entnahmeplan oder einer einmaligen Kapitalausschüttung.
Stiftungen und öffentliche Einrichtungen haben ganz besondere Anforderungen, was die Vermögensanlage angeht. Die finanzielle Substanz zu erhalten steht hier immer im Fokus. Wir erarbeiten individuelle Konzepte, die exakt auf die Bedürfnisse der jeweiligen Stiftung oder öffentlichen Einrichtung zugeschnitten sind. Vertrauen Sie auf unsere Expertise – Ihr Vertrauen ist unser Antrieb. Vereinbaren Sie einen Termin in unserem Büro in Rheinfelden Baden oder lassen Sie sich im Betrieb von uns beraten. Unser Einzugsgebiet schließt neben Schopfheim, Lörrach und Weil am Rhein auch die weitere Umgebung ein.
